Ten filmik przedstawia dwóch amatorów, kulturystę i jego syna, biorących udział w intensywnej akcji głębokiego gardła. Mężczyzna ma na sobie maskę, co zwiększa erotyczność sceny. Zaczyna od robienia loda swojemu synowi, używając swoich umiejętnych rąk, aby go zadowolić, podczas gdy on jęczy z przyjemnością. Chłopak następnie na przemian głęboko gardli dużym kutasem swojego tatusia, biorąc go do gardła. Kamera rejestruje każdy szczegół ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki całują i pieścią swoje ciała, po sposób, w jaki jęczą i jęczą z przyjemnością. Biorą również udział w facuckingie, z mężczyzną biorącego kutasa swojego ojca głęboko w usta i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Film kończy się tym, że ojciec otrzymuje faceta od swojego syna, zostawiając go pokrytym spermą. Ogólnie jest to obowiązkowe dla fanów porno gejowskich i głębokiego gardła.
