Video ini menampilkan dua amatir, seorang binaragawan dan putranya, yang terlibat dalam aksi deepthroat yang intens. Pria itu mengenakan topeng, yang menambah erotisitas adegan. Dia memulai dengan memberikan handjob kepada putranya, menggunakan tangannya yang terampil untuk memuaskannya sambil dia merintih dengan kenikmatan. Si bocah kemudian bergantian menelan penis besar ayahnya, menelannya hingga ke tenggorokannya. Kamera menangkap setiap detail dari pertemuan penuh gairah mereka, dari cara mereka berciuman dan membelai tubuh satu sama lain hingga cara mereka merintih dan merintih dengan kenikmatan. Mereka juga terlibat dalam beberapa facefucking, dengan pria itu memasukkan penis ayahnya ke dalam mulutnya dan membuatnya merintih dengan kenikmatan. Video ini berakhir dengan ayah menerima facial dari putranya, membuatnya tertutup oleh air mani. Secara keseluruhan, ini adalah aksi yang harus dilihat untuk penggemar porno gay dan deepthroat.