W filmie pojawiają się dwie młode i zboczone nastolatki, Gracie Gates i Mackenzie Mace, biorące udział w gorącym trójkącie z Peterem Greenem. Obie chcą zadowolić swojego partnera, bawiąc się hardcore'owym pieprzeniem i grą w role. Dziewczyny zaczynają od zmysłowego blowjoba, używając swoich ust, aby go zadowolić, a następnie przechodzą do bardziej intensywnych działań. Gdy akcja się rozgrzewa, zmieniają pozycję, dzieląc się ogromnym pulsującym kutasem Petera, co jest wyraźnie imponujące dla każdego, kto lubi oglądać hardcore'owe porno. Dziewczyny następnie na przemian drapią jego ogromny członek, jęcząc z przyjemności, gdy on uderza coraz głębiej i mocniej. Scena kończy się dzieleniem się ogromnym kutasem Petera, pozostawiając ich obu pokrytych spermą. To gorące i zboczone wideo, które z pewnością zaspokoi każdego fana perwerskich nastolatków i hardcore'owego seksu.
