Videoen viser to unge og perverse teenagere, Gracie Gates og Mackenzie Mace, der deltager i en dampende trekant med Peter Green. De er begge ivrige efter at tilfredsstille deres partner, mens de nyder noget hardcore knald og rollespil. Pigerne starter med at give ham en sensuel blowjob og bruge deres mund til at tilfredsstille ham, før de går videre til mere intense aktiviteter. Som handlingen opvarmes, skifter de ting ved at dele Peters enorme pulserende pik, hvilket tydeligvis er imponerende for alle, der elsker at se hardcore porno. Pigerne skiftes derefter til at røre hans massive medlem, stønnende af nydelse, mens han presser dybere og hårdere. Scenen ender med, at de deler Peters massive pik og efterlader dem begge dækket af sæd. Dette er en varm og dampende video, der garanteret vil tilfredsstille enhver fan af perverse teenagere og hardcore sex.
