La vidéo présente deux jeunes et perverses adolescentes, Gracie Gates et Mackenzie Mace, qui s'engagent dans un trio torride avec Peter Green. Elles sont toutes les deux désireuses de satisfaire leur partenaire, tout en se livrant à des jeux de rôle et de baise hardcore. Les filles commencent par lui faire une fellation sensuelle, en utilisant leur bouche pour le faire plaisir avant de passer à des activités plus intenses. Au fur et à mesure que l'action monte en intensité, elles changent de position en partageant l'énorme bite de Peter, ce qui est clairement impressionnant pour tous ceux qui aiment regarder du porno hardcore. Les filles se relayent ensuite pour se caresser son énorme membre, gémissant de plaisir alors qu'il pousse de plus en plus fort. La scène se termine par le partage de l'énorme bite de Peter, les laissant toutes les deux couvertes de sperme. C'est une vidéo chaude et torride qui ne manquera pas de satisfaire tout fan de sexe hardcore et d'adolescents pervers.
