O vídeo apresenta um urso ébano tatuado que está tendo seu cuzinho esticado por fisting e vaselina. Ele está usando uma roupa preta com uma tatuagem que forma o contorno de seu corpo. À medida que a câmera aproxima, vemos ele deitado de costas com as pernas abertas. Seu parceiro começa a acariciar seu pau duro lentamente, certificando-se de não perder nenhum ponto. O urso então começa a se dedilhar, usando seus dedos para esticar seu buraco até o limite. O urso geme alto enquanto continua a fazer fisting, esticando seu buraco até o limite. A câmera captura cada centímetro de seu buraco apertado enquanto ele continua se esticando ainda mais. A pele peluda do urso fica vermelha enquanto ele continua a se masturbar, aumentando a intensidade da cena. O vídeo termina com o urso tirando suas roupas e lambendo seu próprio cuzinho com Vaselina, deixando seu cuzinho esticado até o limite. Este é um must-see para qualquer homem gay que ama assistir seus cuzinhos sendo esticados por fisting e vaselina.