Video ukazuje tetovaného ebenového medvěda, který si nechává natáhnout zadek fistingem a vazelínou. Nosí černý outfit s tetováním, které tvoří obrys jeho těla. Kamera přibližuje záběry a vidíme ho ležet na zádech s roztaženými nohama. Jeho partner pomalu honí svůj tvrdý penis a dbá na to, aby nezmeškal žádné místo. Medvěd si pak začne prstovat a používá své prsty k tomu, aby natáhl svůj otvor na maximum. Medvěd hlasitě sténá, když pokračuje v fistingu a natahuje svůj otvor na maximum. Kamera zachycuje každý centimetr jeho těsného otvoru, jak se ještě více natahuje. Chlupatá medvědí kůže se stává červenou, když se masturbuje, což zvyšuje intenzitu scény. Video končí s medvědem, který si sundává oblečení a líže si zadek s vazelínou, takže jeho zadek se natáhne na maximum. To musí vidět každý gay, kdo sleduje, jak se jeho zadek natáhne fistingem a vazelínou.
