W filmie pojawiają się dwie dobrze wyposażone shemale, Eva Maxi i Jade Venus, biorące udział w gorącej nocy seksu analnego. Te dwie transseksualistki są gotowe odkryć swoją seksualność i poddać się intensywnej akcji analnej i oralnej. Zaczynają od pokazania swoich dużych piersi i ciasnych tyłków, a następnie przechodzą do hardcore'owego pieprzenia dupy. Z pomocą swoich dużych kutasów i dużych cycków, na przemian wali sobie ciasne dupy, jęcząc z przyjemności, gdy zbliżają się coraz bliżej do orgazmu. Twardy seks jest surowy i intensywny, z obydwoma shemale na przemian dającymi loda i dostającymi swoje dupy wyruchane. Kiedy scena się rozgrzewa, te transseksualistki zmieniają pozycje, co sprawia, że jest to niezapomniane doznanie.
