Video obsahuje dvě dobře vybavené shemale, Evu Maxi a Jade Venus, které se zapojily do horké noci anální sexu. Tyto dvě transsexuály jsou připraveny prozkoumat svou sexualitu a pustit se do intenzivního anální sexu a kouření. Začnou tím, že ukáží své velké kozy a těsné zadky, než se přesunou k tvrdému análnímu sexu. S pomocí svých velkých penisů a velkých prsou si střídají bušení do těsných análních otvorů a sténají s potěšením, když se blíží k orgasmu. Drsný sex je syrový a intenzivní, obě shemale se střídají v kouření a dostávají své zadky vymrdané. Jak se scéna zahřívá, tyto transsexuály si vyměňují pozice a střídají pozice, což je nezapomenutelný zážitek pro každého, kdo miluje sledování dvou shemale, které se zapojily do drsného análního sexu.
