De video bevat Seth Johnson en Johnny in een vroege ochtendontmoeting. Ze beginnen met wat hete kusjes voordat ze overgaan naar intensere activiteiten. Seth neemt de leiding en geeft Johnny een blowjob die hem in genot laat kreunen. Johnny voegt zich vervolgens bij de actie, neemt de controle over de situatie en laat Seth smeken om meer. De ruwheid van de scène is duidelijk terwijl Seth Johnny's ballen likt en zijn pik zuigt tot hij explodeert van genot. De camera legt elk moment vast van hun intense ontmoeting, van de manier waarop Johnny Seth's kutje likt tot de manier waarop ze samen een orgasme bereiken. Deze video is perfect voor diegenen die graag ruwe en ongefilterde homo porno kijken, waarbij Seth zijn vaardigheden in de slaapkamer laat zien.