Video ukazuje Setha Johnsona a Johnnyho v ranním setkání. Začínají s pár horkými polibky, než se přesunou k intenzivnějším aktivitám. Seth se ujme vedení a udělá Johnnymu orální sex, který ho nechá sténat v rozkoši. Johnny se pak připojí k akci, převzal kontrolu nad situací a nechá Setha prosit o víc. Tvrdost scény je zřejmá, když Seth olizuje Johnnyho koule a kouří jeho penis, dokud nevybuchne od rozkoše. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního setkání, od způsobu, jakým Johnny olizuje Sethovu kundičku, až po způsob, jak oba dosáhnou orgasmu společně. Toto video je ideální pro ty, kteří milují sledování syrového a nefiltrovaného gay porna, kde Seth ukazuje své dovednosti v ložnici.