Video, dönüşen bir kurt adamla erotik bir karşılaşmada bulunan Draeneis adlı çarpıcı bir çizgi film karakterini içeriyor. Sahne, Draeneis'in açık bir kıyafet giyip Londra sokaklarında koşarken başlıyor. Kendisini evine almasını isteyen iyi donanımlı bir kurt adam tarafından yaklaşıyor. Draeneis kabul ediyor ve yoğun bir sakso eylemi yapmadan önce sıcak bir popo sikişi yapıyorlar. Canavar daha sonra dönüşen bir kurt adama dönüşüyor ve durumu kontrol altına alıyor. İkisi tutkulu bir seks yapıyorlar, Draeneis kontrolü ele alıyor ve oral seks sanatındaki becerilerini gösteriyor. Video, Draeneis'in orijinal formuna dönüşerek bir kurt adama binmesiyle sona eriyor. Bu, animasyonlu porno seven ve yeni ve heyecan verici bir şey görmek isteyen herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir video.
