O vídeo apresenta uma personagem de desenho animado deslumbrante chamada Draeneis, que está se entregando a um encontro erótico com um lobisomem transformador. A cena começa com Draeneis vestida com uma roupa reveladora e correndo pelas ruas de Londres. Ela é abordada por um lobisomem bem dotado que pede para levá-la para sua casa. Draeneis concorda e eles se envolvem em um sexo anal quente antes de passar para uma ação intensa de boquete. O monstro então se transforma em um lobisomem transformador e assume o controle da situação. Os dois se envolvem em sexo apaixonado, com Draeneis assumindo o controle e mostrando suas habilidades na arte do sexo oral. O vídeo termina com Draeneis sendo transformada de volta à sua forma original e cavalgando um lobisomem. Isso é um must-see para qualquer pessoa que ama pornô animado e quer ver algo novo e excitante.
