La vidéo présente un superbe personnage de dessin animé nommé Draeneis, qui se livre à une rencontre érotique avec un loup-garou en train de se transformer. La scène commence avec Draeneis habillée d'une tenue révélatrice et courant dans les rues de Londres. Elle est abordée par un loup-garou bien doté qui lui demande de l'emmener chez elle. Draeneis accepte et ils s'engagent dans une baise anale torride avant de passer à une action de fellation intense. Le monstre se transforme ensuite en loup-garou en train de se transformer et prend le contrôle de la situation. Les deux s'engagent dans un sexe passionné, avec Draeneis prenant le relais et montrant ses compétences dans l'art du sexe oral. La vidéo se termine avec Draeneis se transformant à nouveau dans sa forme originale et chevauchant un loup-garou. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment le porno animé et qui veulent voir quelque chose de nouveau et excitant.
