Videon visar en fantastisk tecknad karaktär vid namn Draeneis, som njuter av en erotisk upplevelse med en transformerande varulv. Scenen börjar med att Draeneis klär sig i en avslöjande outfit och springer ner för gatorna i London. Hon närmar sig en välutrustad varulv som ber henne ta in honom i sitt hem. Draeneis håller med och de ägnar sig åt lite ångande rövknull innan de går vidare till lite intensiv avsugning. Monstret förvandlas sedan till en transformerande varulv och tar kontroll över situationen. De två ägnar sig åt passionerat sex, med Draeneis som tar över och visar upp sina färdigheter inom konsten av oralsex. Videon slutar med att Draeneis förvandlas tillbaka till sin ursprungliga form och rider en varulv. Detta är ett måste för alla som älskar animerad porr och vill se något nytt och spännande.
