V videu najdete osupljivo risano postavo Draeneis, ki se prepusti erotičnemu srečanju s transformirajočim se volkodlakom. Scena se začne s Draeneisom, oblečenim v razkrivajočo opremo in teče po ulicah Londona. Približa se ji dobro obdarjen volkodlak, ki jo prosi, naj ga vzame v svoj dom. Draeneis se strinja in se loti nekaj vročega analnega seksa, preden se premakne na intenzivno oralno akcijo. Pošast se nato spremeni v transformirajočega volkodlaka in prevzame nadzor nad situacijo. Oba se lotajo strastnega seksa, pri čemer Draeneis prevzame nadzor in pokaže svoje spretnosti v umetnosti oralnega seksa. Video se konča s preobrazbo Draeneis nazaj v prvotno obliko in jahanjem volkodlaka. To je obvezno videti za vsakogar, ki obožuje animirano pornografijo in želi videti nekaj novega in vznemirljivega.
