Video obsahuje ohromujúcu kreslenú postavu menom Draeneis, ktorá sa oddáva erotickému stretnutiu s premieňajúcim sa vlkodlakom. Scéna začína s Draeneis oblečenou v odhalenom oblečení a bežiacou ulicami Londýna. Príde k nej dobre vybavený vlkodlak, ktorý ju žiada, aby ho vzala do svojho domu. Draeneis súhlasí a zapoja sa do horúceho análneho sexu pred tým, ako sa presunú na intenzívnu akciu s orálnym sexom. Monštrum sa potom premení na premieňajúcim sa vlkodlaka a prevezme kontrolu nad situáciou. Obaja sa zapoja do vášnivého sexu, pričom Draeneis prevezme kontrolu a ukazuje svoje zručnosti v oralnom sexe. Video končí s Draeneis, ktorá sa mení späť do svojej pôvodnej podoby a jazdí na vlkodlaku. Toto je určite vidieť pre každého, kto miluje animované porno a chce vidieť niečo nové a vzrušujúce.
