В видео представлен потрясающий мультфильмный персонаж по имени Дрейнис, который увлекается эротической встречей с трансформирующимся оборотнем. Сцена начинается с Дрейнис, одетой в разоблачающую одежду и бегущей по улицам Лондона. К ней подходит хорошо обеспеченный оборотня, который просит ее взять его в свой дом. Дрейнис соглашается, и они занимаются парным анальным сексом, прежде чем перейти к интенсивному минету. Монстр затем превращается в трансформирующегося оборотня и берет контроль над ситуацией. Два человека занимаются страстным сексом, Дрейнис берет на себя ответственность и демонстрирует свои навыки в искусстве орального секса. Видео заканчивается тем, что Дрейнис трансформируется обратно в свою первоначальную форму и ездит на оборотне. Это обязательно увидеть для всех, кто любит анимационную порнографию и хочет увидеть что-то новое и захватывающее.
