Video-ul prezintă un personaj de desene animate uimitor numit Draeneis, care se bucură de o întâlnire erotică cu un vârcolac transformător. Scena începe cu Draeneis îmbrăcată într-un costum revelator și alergând pe străzile Londrei. Ea este abordată de un vârcolac bine dotat care îi cere să-l ia în casa ei. Draeneis este de acord și se angajează într-un futut anal fierbinte înainte de a trece la o acțiune intensă de supt. Monstrul se transformă apoi într-un vârcolac transformător și preia controlul situației. Cei doi se angajează într-un sex pasional, cu Draeneis preluând controlul și arătându-și abilitățile în arta sexului oral. Video-ul se termină cu Draeneis transformată înapoi în forma ei originală și călare pe un vârcolac. Acesta este un must-see pentru oricine iubește porno animat și vrea să vadă ceva nou și excitant.
