Wideo przedstawia oszałamiającą postać z kreskówek o imieniu Draeneis, która bierze udział w erotycznym spotkaniu z zmieniającym się wilkołakiem. Scena zaczyna się od Draeneis ubranej w odsłaniający strój i biegnącej po ulicach Londynu. Zbliża się do niej dobrze wyposażony wilkołak, który prosi ją, aby go zabrała do swojego domu. Draeneis zgadza się i angażują się w gorący analny seks, zanim przechodzą do intensywnej akcji oralnej. Potwór następnie przekształca się w zmieniającego się wilkołaka i przejmuje kontrolę nad sytuacją. Oboje angażują się w namiętny seks, a Draeneis przejmuje kontrolę i pokazuje swoje umiejętności w sztuce seksu oralnego. Wideo kończy się transformacją Draeneis do jej oryginalnej postaci i jazdą na wilkołaku. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha animowane porno i chce zobaczyć coś nowego i ekscyjnego.
