De video bevat een verbluffende cartoon personage genaamd Draeneis, die zich overgeeft aan een erotische ontmoeting met een transformerende weerwolf. De scène begint met Draeneis gekleed in een onthullende outfit en hardlopend door de straten van Londen. Ze wordt benaderd door een goedbedoelde weerwolf die haar vraagt om hem in haar huis te nemen. Draeneis gaat akkoord en ze beginnen aan wat hete kontneuken voordat ze overgaan naar wat intense pijpbeurt. Het monster verandert vervolgens in een transformerende weerwolf en neemt de controle over de situatie. De twee hebben gepassioneerde seks, waarbij Draeneis de leiding neemt en haar vaardigheden in de kunst van orale seks laat zien. De video eindigt met Draeneis die terug veranderd wordt in haar oorspronkelijke vorm en een weerwolf berijdt. Dit is een must-see voor iedereen die van animatie porno houdt en iets nieuws en opwindends wil zien.
