Videoen viser en fantastisk tegneseriefigur ved navn Draeneis, som nyter en erotisk opplevelse med en transformerende varulv. Scenen starter med Draeneis kledd i en avslørende antrekk og løper ned gatene i London. Hun blir nærmet av en velutstyrt varulv som ber henne om å ta ham med hjem. Draeneis samtykker og de engasjerer seg i litt dampende rumpeknulling før de går videre til noen intense blowjob-aksjoner. Monsteret forvandler seg deretter til en transformerende varulv og tar kontroll over situasjonen. De to engasjerer seg i lidenskapelig sex, med Draeneis som tar kontroll og viser frem ferdighetene sine i kunsten av oralsex. Videoen ender med at Draeneis blir forvandlet tilbake til sin opprinnelige form og rir en varulv. Dette er et must-see for alle som elsker animert porno og vil se noe nytt og spennende.
