A videóban egy lenyűgöző rajzfilmszereplő, Draeneis, szerepel, aki egy átalakuló vérfarkas erotikus találkozásában veszi részt. A jelenet azzal kezdődik, hogy Draeneis egy feltáró ruhába öltözve fut London utcáin. Egy jól felkészült vérfarkas közeledik hozzá, aki megkérdi, hogy vegye be az otthonába. Draeneis beleegyezik, és pár forró seggbebaszást folytatnak, mielőtt intenzív szopásba kezdenek. A szörny aztán átalakul egy átalakuló vérfarkassá és átveszi a helyzet irányítását. A kettő szenvedélyes szexben vesz részt, Draeneis átveszi a felelősséget és megmutatja a szájba élvezés művészetét. A videó azzal ér véget, hogy Draeneis visszaváltozik eredeti alakjába és lovagol egy vérfarkason. Ez egy kötelező látvány mindenkinek, aki szereti az animált pornót és valami újat és izgalmas szeretne látni.
