El video presenta a un impresionante personaje de dibujos animados llamado Draeneis, quien se entrega a un encuentro erótico con un hombre lobo transformado. La escena comienza con Draeneis vestida con un atuendo revelador y corriendo por las calles de Londres. Un hombre lobo bien dotado se acerca a ella y le pide que lo lleve a su casa. Draeneis acepta y se involucran en un polvo anal intenso antes de pasar a una acción de mamada intensa. El monstruo luego se transforma en un hombre lobo transformado y toma el control de la situación. Los dos tienen sexo apasionado, con Draeneis tomando el mando y mostrando sus habilidades en el arte del sexo oral. El video termina con Draeneis siendo transformada de nuevo a su forma original y cabalgando a un hombre lobo. Esto es una visita obligada para cualquiera que ame el porno animado y quiera ver algo nuevo y emocionante.
