Videoen viser en fantastisk tegneseriefigur ved navn Draeneis, der nyder en erotisk oplevelse med en transformerende varulv. Scenen starter med Draeneis iført en afslørende outfit og løber ned ad Londons gader. Hun bliver kontaktet af en veludrustet varulv, der beder hende om at tage ham med ind i hendes hjem. Draeneis accepterer, og de engagerer sig i en dampende røvfucking, før de går videre til en intens blowjob-aktion. Monsteret forvandler sig derefter til en transformerende varulv og tager kontrol over situationen. De to engagerer sig i passioneret sex, hvor Draeneis tager ansvaret og viser sine færdigheder i kunsten at have oralsex. Videoen ender med, at Draeneis bliver forvandlet tilbage til sin oprindelige form og rider en varulv. Dette er et must-see for alle, der elsker animeret porno og vil se noget nyt og spændende.
