Video obsahuje ohromující kreslenou postavu jménem Draeneis, která se ponoří do erotického setkání s proměňujícím se vlkodlakem. Scéna začíná tím, že Draeneis je oblečená v odhalujícím se oblečení a běží ulicemi Londýna. Přiblíží se k ní dobře vybavený vlkodlak, který ji požádá, aby ho vzala do svého domova. Draeneis souhlasí a zapojují se do horkého análního sexu, než se přesunou k intenzivnímu kouření. Potvora se pak promění v proměňujícího se vlkodlaka a převzímá kontrolu nad situací. Oba se zapojí do vášnivého sexu, přičemž Draeneis přebírá kontrolu a ukazuje své dovednosti v umění orálního sexu. Video končí tím, že Draeneis se proměňuje zpět do své původní podoby a jezdí na vlkodlaku. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje animované porno a chce vidět něco nového a vzrušujícího.
