Videolla on upea sarjakuvahahmo nimeltä Draeneis, joka nauttii eroottisesta kohtaamisesta muuntuvan ihmissuden kanssa. Kohtaus alkaa Draeneisin pukeutuneena paljastavaan asuun ja juoksemalla Lontoon kaduilla. Häntä lähestyy hyvin varustettu ihmissusi, joka pyytää häntä ottamaan hänet kotiinsa. Draeneis suostuu ja he aloittavat höyryisen persepanon ennen kuin siirtyvät intensiiviseen suihinotto-aktioon. Hirviö muuttuu sitten muuntuvaksi ihmissuksi ja ottaa tilanteen hallintaan. Kaksi osallistuu intohimoiseen seksiin, jossa Draeneis ottaa vallan ja esittelee taitonsa suuseksiin. Video päättyy siihen, että Draeneis muuntuu takaisin alkuperäiseen muotoonsa ja ratsastaa ihmissuden päällä. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat animaatiopornoa ja haluavat nähdä jotain uutta ja jännittävää.
