De video bevat een vrouwelijke POV-ervaring met Ahegaos, een futanari en zijn student. Ze hebben intense anale en kontneukpartijen, pijpen, cowgirl, creampie, neuken, futanari, lesbische, missionaris, orgasme, fpov, berijden, student en redvoidcgi. De animatie is verbluffend, met high-definition graphics die elk detail van de actie vastleggen. De scène begint met Ahegaos die op de schoot van de student zit, alleen gekleed met een paar lingerie. Hij begint haar te plagen, haar lichaam te laten zien en zichzelf sensueel aan te raken. Als ze dichterbij komt, kan hij het niet langer houden en begint hij haar kutje te vingeren. Ze kreunt luid terwijl hij haar van achteren neukt, haar strakke gaatjes grijpt. Uiteindelijk explodeert hij van genot en vult haar vol met zijn hete lading. De twee gaan dan over op wat hardcore anale actie, waaronder intense anale en hentai orgasmes. De lesbische rit is perfect voor allebeien en iedereen die hun adem laat exploderen.