Videoen inneholder en kvinnelig POV-opplevelse med Ahegaos, en futanari og hans student. De engasjerer seg i intens anal og rumpeknulling, blowjob, cowgirl, creampie, knulling, futanari, lesbisk, misjonær, orgasme, fpov, ridning, student og redvoidcgi. Animasjonen er fantastisk, med høyoppløse grafikk som fanger inn hver detalj av handlingen. Scenen starter med Ahegaos som sitter på studentens knær, iført ingenting annet enn et par undertøy. Han begynner å pirre henne, viser frem kroppen hennes og sensuelt berører seg selv. Når hun kommer nærmere ham, kan han ikke holde seg tilbake lenger og begynner å fingre fitta hennes. Hun stønner høyt mens han banket henne bakfra, griper de trange hullene hennes. Til slutt eksploderer han i nytelse og fyller henne opp med sin varme ladning. Dere to elsker hardcore action, inkludert anal og hentai. Lesbisk orgasme for hver elev er perfekt, og etter denne animeen, fortsetter de å nå eksplosivt klimaks.
