De video bevat een schattige Aziatische personage dat een handjob en voetjob krijgt van een futanari. De anime is ongecensureerd en de cartoon is gemaakt in animatiestijl. De futanari is gekleed in een cosplay outfit en heeft een tatoeage op zijn lichaam. Hij begint met het geven van een blowjob aan het meisje, met behulp van zijn mond om haar te plezieren. De scène eindigt met een cumshot op haar gezicht. De futanari gaat vervolgens door met het geven van een cunnilingus aan het meisje en neemt haar van achteren. De video bevat ook enkele intense cunnilingus scènes, waarbij de futanari de situatie onder controle heeft. De video is een must-watch voor fans van Japanse porno en anime.
