Το βίντεο παρουσιάζει έναν χαριτωμένο ασιατικό χαρακτήρα που παίρνει handjob και footjob από ένα futanari. Το anime είναι ακατέργαστο και το κινούμενο σχέδιο είναι φτιαγμένο σε στυλ animation. Ο futanari είναι ντυμένος με cosplay στολή και έχει τατουάζ στο σώμα του. Ξεκινάει δίνοντας στο κορίτσι ένα blowjob, χρησιμοποιώντας το στόμα του για να την ικανοποιήσει. Η σκηνή τελειώνει με ένα cumshot στο πρόσωπό της. Ο futanari συνεχίζει να δίνει στο κορίτσι ένα cunnilingus και να την παίρνει από πίσω. Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης μερικές έντονες σκηνές cunnilingus, με τον futanari να παίρνει τον έλεγχο της κατάστασης. Το βίντεο είναι ένα πρέπει να δείτε για τους οπαδούς του ιαπωνικού πορνό και του anime.