Film przedstawia uroczą azjatycką postać, która dostaje ręczną i stopą robotę od futanari. Anime jest nieocenzurowane, a kreskówka zrobiona w stylu animacji. Futanari jest ubrany w kostium cosplaya i ma tatuaż na ciele. Zaczyna od zrobienia lasce loda, używając swojego ust, aby ją zadowolić. Scena kończy się wytryskiem na jej twarz. Futanari następnie daje dziewczynie cunnilingusa i bierze ją od tyłu. Film zawiera również intensywne sceny cunnilingusa, w których futanari kontroluje sytuację. Film jest obowiązkowy dla fanów japońskiego porno i anime.