O vídeo apresenta um grupo de monstros animados em 3D em ação, se envolvendo em algumas cenas quentes de sexo anal e animação estilo desenho animado. Esses futanari não têm vergonha de mostrar seus corpos impressionantes e se revezam prazerosamente com suas mãos e bocas. A animação 3D é de primeira linha, com cada detalhe capturado perfeitamente na tela. A animação também é habilmente feita, com expressões faciais realistas e close-ups que capturam cada detalhe da ação. À medida que a cena progride, fica claro que esses monstros não são apenas brinquedos, mas pessoas reais que estão se divertindo. Eles estão explorando seus corpos em todos os tipos de posições, desde estilo cachorrinho até missionário, e estão claramente aproveitando cada momento disso.
