Το βίντεο παρουσιάζει μια ομάδα από 3D κινούμενα τέρατα σε δράση, που συμμετέχουν σε μερικές καυτές γαμήσια και κινούμενα σχέδια. Αυτοί οι futanari δεν ντρέπονται να δείξουν τα εντυπωσιακά τους σώματα και εναλλάσσονται στο να ικανοποιούν ο ένας τον άλλον με τα χέρια και το στόμα τους. Η 3D κινούμενη εικόνα είναι κορυφαία, με κάθε λεπτομέρεια να καταγράφεται τέλεια στην οθόνη. Η κινούμενη εικόνα είναι επίσης εξειδικευμένη, με ρεαλιστικές εκφράσεις προσώπου και κοντινά πλάνα που καταγράφουν κάθε λεπτομέρεια της δράσης. Καθώς η σκηνή προχωρά, γίνεται σαφές ότι αυτά τα τέρατα δεν είναι απλά παιχνίδια, αλλά πραγματικοί άνθρωποι που απολαμβάνουν τον εαυτό τους. Εξερευνούν τα σώματά τους σε όλες τις θέσεις, από το στυλ του σκύλου έως το missionary, και απολαμβάνουν κάθε στιγμή.
