O vídeo apresenta uma transsexual americana linda e gorda que se diverte com brinquedos e se masturba com seu pau grande. Ela é travesti e é negra, com um corpo gordo e uma bunda grande. Ela começa brincando com seu cu, usando uma variedade de brinquedos para estimulá-lo. Quando fica mais excitada, ela se volta para seus peitos grandes e começa a brincar com eles. Seu pau ainda está duro e pronto para ação, e ela o usa para se satisfazer enquanto se masturba. A câmera zooma em seu cu enquanto ela geme de prazer. Finalmente, ela tira um grande dildo e começa a acariciar até não aguentar mais. O vídeo termina com ela se masturbando novamente, mostrando seus peitos grandes e satisfazendo seus desejos.
