El video presenta a una hermosa mujer transsexual americana gorda que se divierte con juguetes y se masturba su gran polla. Ella está travestida y de ébano, con un cuerpo gordo y un gran culo. Comienza jugando con su ano, usando una variedad de juguetes para estimularlo. A medida que se pone más excitada, se vuelve hacia sus grandes tetas y comienza a jugar con ellas. Su polla aún está dura y lista para la acción, y la usa para complacerse mientras se masturba. La cámara se acerca a su ano mientras gime de placer. Finalmente, saca un gran consolador y comienza a masturbarse hasta que ya no puede más. El video termina con ella volviéndose feliz, mostrando sus grandes tetas y satisfaciendo sus deseos.