Kaksi tupakoivaa tyttöystävää ovat metsässä nauttimassa kolmen kimpassa yhdestä kaverista. He aloittavat antamalla toisilleen suihinottoja ja vuorotellen syvän kurkun imemistä. Tytöt siirtyvät sitten intensiiviseen syvän kurkun toimintaan, jossa tyttö käyttää suutaan miellyttääkseen kumppaniaan. Hän nauttii myös siitä, kun hänen pallonsa nuoltiin, kun hän voihkii nautinnosta. Lopuksi onnekas kaveri liittyy mukaan ja jakaa spermansa molempien tyttöjen kanssa. Ulkona sijaitseva ympäristö lisää jännitystä tälle höyrykkaalle kolmen kimppalle. Tytöt rakastavat jakaa kumppaninsa kehoja, ja kaverit vuorottelevat imemisen ja toistensa pallon nuolemisen kanssa. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat seurata nuoria pariskuntia, jotka harrastavat villiä ja intohimoista seksiä julkisesti.
