Dvě kouřící přítelkyně jsou v lese a užívají si trojku s jedním chlapem. Začínají tím, že si navzájem kouří kouření a střídají se v hloubkovém kouření. Dívky pak přecházejí na intenzivní hloubkovou akci, kdy dívka používá ústa k potěšení svého partnera. Také si užívá lízání svých koulí, zatímco sténá v rozkoši. Nakonec se šťastný chlap přidá a přidá se k zábavě, sdílí svůj výstřik s oběma dívkami. Venkovní prostředí přidává další vrstvu vzrušení k této pálivé trojce. Dívky milují sdílení těla svých partnerů a kluci se střídají v kouření a lízání koulí. To je nutnost pro každého, kdo miluje sledovat mladé páry, jak mají divoký a vášnivý sex na veřejnosti.