De to rygende kærester er i skoven og nyder en trekant med en fyr. De starter med at give hinanden blowjobs og skiftevis deepthroate ham. Pigerne går derefter videre til en intens deepthroat-action, hvor pigen bruger munden til at tilfredsstille sin partner. Hun nyder også at få slikket sine nosser, mens hun stønner af nydelse. Til sidst slutter den heldige fyr sig til og deltager i det sjove, idet han deler sin sæd med begge piger. Udendørs omgivelser tilføjer en ekstra lag af spænding til denne dampende trekant. Pigerne elsker at dele deres partneres kroppe, og fyrene skiftes til at sutte og slikke hinandens nosser. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge par have vild og passioneret sex i offentligheden.
