Video obsahuje dvoch transsexuálnych ladyboyov s veľkými kohútmi, ktorí sa oddávajú análnej hre. Začnú s použitím análneho zátku na roztiahnutie svojich kohútov a potom prejdú na intenzívnejšie análne hračky. Kamera zachytí zábery zblízka, ako sú ich zadky roztiahnuté a rozťahané, zatiaľ čo shemale pokračujú v potešení s klystýrami a análnymi hračkami. Tieto transsexuálne dámy sa nehanbia ukázať svoje sexuálne schopnosti a sú pripravené ukázať svoje zručnosti. Video tiež obsahuje niektoré zábery zblízka, ako sa ich análne dierky roztiahnu, zatiaľ čo shemale pokračujú v masturbácii. Toto je nevyhnutný pre každého, kto miluje sledovanie transsexuálnych ladyboyov, ako si užívajú tvrdú análnu hru.