Video ukazuje dvě transsexuální ladyboys s velkými ptáky, jak se oddávají análnímu sexu. Začínají pomocí anální zástrčky a pak přecházejí k intenzivnějším análním hračkám. Kamera zachycuje záběry zblízka, jak jsou jejich zadky natáhnuty a roztažené, zatímco shemale pokračují v užívání si klystýrů a análních hraček. Tyto transsexuální dámy se nezdráhají ukázat své sexuální schopnosti a jsou připraveny ukázat své dovednosti. Video také obsahuje některé záběry zblízka, jak jsou jejich anální otvory natáhnuty, zatímco shemale pokračují v masturbaci. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje sledovat transsexuální ladyboys užívající si tvrdého anální sexu.