Videoen viser to transseksuelle ladyboys med store pikke, der leger med analsex. De starter med at bruge en buttplug for at strække deres pikke og går derefter videre til mere intense anallegetøj. Kameraet fanger nærbilleder af deres røve, der bliver strakt og åbnet, mens shemales fortsætter med at tilfredsstille sig selv med klyster og anallegetøj. Disse transseksuelle damer er ikke bange for at vise deres seksuelle dygtighed, og de er klar til at vise deres færdigheder. Videoen indeholder også nogle nærbilleder af deres røve, der bliver strakt, mens shemales fortsætter med at onanere. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se transseksuelle ladyboys nyde noget hardcore analleg.