La vidéo présente une maîtresse dominante se livrant à son fétichisme pour les coups de balle et le BDSM. Elle est rejointe par deux esclaves soumis, qui sont impatients de la satisfaire et de se livrer à leurs désirs pervers. Ils commencent par des coups de balle, en utilisant leurs mains pour se caresser les couilles pendant que la maîtresse les regarde et les taquine. Au fur et à mesure que les esclaves deviennent plus excités, ils commencent à utiliser leurs doigts pour se stimuler, atteignant un orgasme puissant. La maîtresse utilise ensuite un vibromasseur sur leurs couilles, les faisant rebondir et trembler à mesure qu'elles deviennent plus profondes et plus fortes. Les esclaves ne peuvent plus résister à ce plaisir et continuent à écraser leurs couilles, jusqu'à atteindre un orgasme intense. La vidéo se termine en donnant à la maîtresse un tube à boules, qu'ils acceptent tous avec empressement et profitent.