Videoen viser en dominant mistress, der forkæler sin fetish for boldtrækkeri og BDSM. Hun bliver ledsaget af to underdanige slaver, der er ivrige efter at tilfredsstille hende og udfolde deres kinky lyster. De starter med lidt boldtrækkeri, hvor de bruger deres hænder til at stryge hinandens kugler, mens mistressen ser på og driller dem. Efterhånden som slaverne bliver mere ophidsede, begynder de at bruge deres fingre til at stimulere sig selv, og udvikler sig til en kraftig orgasme. Mistressen bruger derefter en vibrator på deres kugler, hvilket får dem til at hoppe og ryste, når de går dybere og hårdere. Slaverne kan ikke længere modstå denne nydelse og fortsætter med at banke deres kugler, indtil de når en intens orgasme. Videoen slutter med, at mistressen giver sine slaver en boldstøbning, som de alle ivrigt accepterer og nyder.
