Video ini menampilkan dua gadis anime muda dan imut, Minamo Nagase dan Yuonna Gokochi, yang terlibat dalam kesenangan fetish. Mereka berpakaian dengan baju renang erotis dan seragam berpayudara besar, dan mereka mulai dengan mengeksplorasi tubuh satu sama lain. Mereka mulai dengan beberapa ciuman sensual sebelum beralih ke kegiatan yang lebih eksplisit. Minamo terlihat bermain dengan memek berbulu sementara Yuonna merintih kesenangan. Tiga orang itu berlanjut saat gadis-gadis itu mengeksplorasi seksualitas mereka bersama-sama, menikmati satu sama lain dan mengeksplorasi hasrat mereka. Mereka juga terlibat dalam beberapa permainan kinky, menggunakan mainan dan manik-manik untuk merangsang klitoris satu sama lain. Video ini berakhir dengan kedua gadis mencapai orgasme dan meninggalkan adegan.