Video obsahuje dvě mladé a roztomilé anime dívky, Minamo Nagase a Yuonna Gokochi, které se účastní fetišistické zábavy. Jsou oblečené v erotických plavkách a uniformách s velkými kozy a začínají tím, že prozkoumají navzájem svá těla. Začínají s něčím smyslným líbáním, než se přesunou k explicitnějším aktivitám. Minamo se hraje se svou chlupatou kundičkou, zatímco Yuonna sténá v rozkoši. Trojka pokračuje, když dívky společně prozkoumají svou sexualitu, užívají si vzájemnou společnost a prozkoumají své touhy. Také se účastní nějaké perverzní hry, používají hračky a korálky k stimulaci svých klitorisů. Video končí tím, že obě dívky dosáhnou orgasmu a opouštějí scénu.