Video obsahuje ohromujúcu transsexuálku menom Dizzy, ktorá sa učí fajčiť a fajčiť na oboch nohách. Začína tým, že ukazuje svoje úžasné zručnosti v crossdresingu, ukazuje svoju tesnú zadnicu a pevné prsia, zatiaľ čo sa kľačí a dáva senzuálny orálny sex. Jej partner sa potom pridáva k akcii a striedavo mu dáva hlboký orálny sex, zatiaľ čo jeho partner pozoruje a užíva si každý okamih. Dizzys poníženie je zrejmé, keď horlivo berie jeho tvrdý penis do úst, sťahuje ho s zručnosťou a nadšením. Ako video postupuje, Dizzys schopnosti uctievania nôh sú testované, keď berie jeho penis hlboko do seba a používa svoje nohy na to, aby ho priviedla na pokraj orgazmu. Toto je nevyhnutný pre každého, kto miluje sledovať transsexuálov, ako sa vzdelávajú a stávajú sa zručnými v ich sexualite.
