La vidéo présente une transsexuelle époustouflante nommée Dizzy qui est entraînée à sucer et sucer sur les deux pieds. Elle commence par montrer ses incroyables compétences en crossdressing, en montrant son cul serré et ses seins fins tout en s'agenouillant pour donner une fellation sensuelle. Son partenaire se joint ensuite à l'action, se relayant pour lui donner une fellation profonde pendant que son partenaire regarde et profite de chaque moment. L'humiliation de Dizzy est évidente alors qu'elle prend avidement sa bite dure dans sa bouche, la suçant avec habileté et enthousiasme. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, les compétences en adoration des pieds de Dizzy sont mises à l'épreuve alors qu'elle prend sa bite profondément en elle, en utilisant ses pieds pour l'amener au bord de l'orgasme. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder les transsexuels se former et maîtriser dans leur sexualité.
