De video bevat een groep amateur transseksuelen die hun onderdanige leren om hun slaaf te zijn. Ze beginnen met een intense les, waarin ze hem laten zien hoe hij de grote kont van de vrouw goed moet aanbidden en diep in haar moet nemen. Terwijl ze doorgaan naar doggystyle, wisselen ze van positie en beginnen ze elkaars lichamen te verkennen. De Franse dominatrice wordt gezien terwijl ze haar bekwame handen en mond gebruikt om haar onderdanige te plezieren, waardoor hij van genot kreunt. Vervolgens gaat ze door met het leren hoe ze de controle overneemt en haar op elke mogelijke manier domineert. De ruwe actie omvat kontneuken, doggystyle en zelfs wat ass-to-mouth actie. De volwassen shemale geniet duidelijk van zichzelf terwijl ze haar onderdanige begeleidt om nieuwe hoogten van plezier en tevredenheid te bereiken.
