Video ini menampilkan sekelompok transseksual amatir yang mengajarkan submisif mereka untuk menjadi budak mereka. Mereka mulai dengan memberikan pelajaran yang intens, menunjukkan cara memuja pantat besar wanita dengan benar dan memasukkannya ke dalam dirinya. Ketika mereka beralih ke gaya anjing, mereka berganti posisi dan mulai mengeksplorasi tubuh satu sama lain. Dominatrix Prancis terlihat menggunakan tangan dan mulutnya yang terampil untuk memuaskan submisifnya, membuatnya merintih dengan kenikmatan. Kemudian dia melanjutkan untuk mengajari dia cara mengendalikan dan mendominasi dirinya dengan segala cara yang mungkin. Aksi kasar termasuk anal, gaya anjing, dan bahkan beberapa aksi ass-to-mouth. Shemale dewasa jelas menikmati dirinya sendiri saat dia membimbing submisifnya untuk mencapai ketinggian kenikmatan dan kepuasan baru.
